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拼到最后冠军才揭晓!2023年公募排行榜有何看点?

发布日期:2024-02-08 05:31    点击次数:68

  每经记者 曾子建    每经编辑 赵云    

  12月29日,A股市场终于结束2023年最后一个交易日,公募基金业绩排行榜也尘埃落定。

  纵观全年,尽管市场表现疲弱,各类指数年K线均以阴线报收,但年末大盘的突然反弹,也使得公募基金业绩排行榜的竞争异常激烈。直到最后,今年的公募冠军才尘埃落定。

  如下表所示,华夏北交所创新中小企业精选两年定开以年内58.56%收益率,拿下2023年公募基金主动权益基金冠军。东方区域发展、东吴移动互联分别以55.02%、44.93%收益率位列亚军、季军。

  若按类型进一步细分,东方区域发展则拿下了灵活配置型冠军;普通股票型收益第一名则被金鹰科技创新收入囊中,该基金今年收益率为37.71%。

  本文也将对这些上榜基金分门别类进行盘点。

  【北交所主题基金】

  下半年突然发力的公募“搅局者”

  今年11月开始,A股市场极度低迷的时候,北交所突然发力,成为全市场最火爆的地方。10月23日,北证50指数在702点见底,随后快速进入牛市。到11月27日,短短一个月时间,北证50指数涨到1114点,累计涨幅高达58.7%。

  随着北交所的突然火爆,一批2021年11月成立的北交所两年定开混合型产品异军突起,成为今年公募基金的“搅局者”。

  截至年末,华夏北交所精选两年定开实现年内收益58.56%,既是北交所主题产品的冠军,也是主动权益类基金的“总”冠军。此外,泰康北交所精选两年定开、广发北交所精选两年定开,还有万家、景顺长城、汇添富等基金公司的北交所主题基金均获得了20%以上的年内收益。

  华夏北交所创新中小企业精选两年定开的基金经理顾鑫峰也有最新“感言”,欢迎大家点这里移步查看。

  【灵活配置型基金】

  冠军:东方基金周思越——将高低切进行到极致

  东方基金周思越管理的东方区域发展今年以来盈利55.02%,最终成为灵活配置型基金的冠军。

  值得注意的是,若限制在混合型基金这一“赛道”,东方区域发展也仅次于一只北交所主题基金,排在第二。

  因此,这里主要介绍东方区域发展,特此说明。

  今年下半年,东方基金的周思越、东吴基金的刘元海,还有金鹰基金陈颖、泰信基金的董山青等,竞争都比较激烈。本月以来,这些产品的业绩差距一直不大,直到最后几个交易日,周思越管理的东方区域发展终于凭借12月28日单日净值大涨9.79%,拉开了和其他竞争者的差距。

  回顾2023年周思越的操作,可谓将高低切换发挥到了极致。今年上半年,东方区域发展重仓TMT板块,跟上了人工智能的风口,上半年实现收益55.32%。上半年的业绩,虽然算不上最出色,但也处于第一梯队。

  而到了下半年,当其他重仓人工智能板块的基金业绩开始大幅下滑时,周思越将仓位全部调整到了白酒板块,因此整个下半年,东方区域发展躲过了AI的退潮,逐渐成为冠军的有力竞争者。

  纵观全年表现,其实今年下半年,该产品其实也是负收益,但亏了不到1%,因此也已经足以使他成为今年的混基冠军了。

  值得一提的是,12月28日,A股大反弹,当天东方区域发展单日净值涨幅超过9%。业内分析认为,他很可能已经大幅减仓了此前持有的白酒股,而抄底买入了当天暴涨的光伏板块。正是这种高低切换,也使得周思越最终成为混基冠军。

  而东吴基金刘元海,金鹰基金陈颖,泰信基金董山青等,几位基金经理下半年的回撤幅度相对更大。而在年末阶段,又未能及时调仓到低位板块,因此也最终与冠军无缘。

  再来看看2023年混合型基金的跌幅榜,中信建投低碳成长、上银新能源产业精选等今年一度跌幅接近50%,但在12月28日,中信建投低碳成长单日净值涨幅也超过9%,总算是在一定程度上减小了今年的跌幅。

  而最终,中信建投低碳成长也因此摆脱了最后一名的尴尬,交棒给了上银新能源产业,全年亏损46.18%。

  从全年来看,这一批重仓光伏、新能源板块的产品,由于长期“死扛”,最终全年的业绩均非常糟糕。而12月28日这一天,一个很有意思的现象是,混基冠军和最后一名,很可能都靠光伏板块大涨了一波。

  这也说明,今年这种极度割裂的市场环境下,很多基金经理的“赌性”变得很强,往往是全仓押注一个板块,要么大赚,要么巨亏。

  而还有一只基金,就是典型的反面教材。这只基金,就是周建胜管理的诺德新生活。

  今年上半年,诺德新生活满仓人工智能,上半年收益一度高达75%,成为半程的冠军。

  然而到了下半年,诺德新生活依旧豪赌人工智能板块,下半年跌幅高达46.69%,最终不但把上半年的盈利全部亏出去,全年还倒亏了6.59%。

  【股票型基金】

  金鹰陈颖夺冠 量化公募表现强势

  再看2023年股票型基金的20强榜单,金鹰基金陈颖管理的金鹰科技创新,凭借全年37.71%的收益,最终成为股基冠军。

  此外,冯骋管理的广发电子信息传媒产业精选、刘元海管理的东吴新能源汽车A两只产品分列股基地第二和第三。

  总体而言,股票型基金今年的整体业绩要弱于混合型基金,排名前20名的产品,有4只产品年内收益不到10%。不过值得一提的是,在今年相对较弱的行情下,多只量化公募产品表现强势。比如孙蒙管理的华夏智胜先锋,马芳、姚加红管理的国金量化多因子,王平管理的招商量化精选等,今年都有不错的收益。而国金量化多因子(A/C类份额合计)规模迅速扩张,去年末规模只有21亿,到三季度末扩张到了121亿的规模。

  跌幅榜方面,郑澄然管理的广发高端制造成为跌幅最大的股基产品,年内下跌40.74%。此外,和混合型基金一样,股基跌幅榜产品普遍重仓光伏、锂电池等板块。

  【债券型基金】

  最后,简单看一下债券型基金2023年的业绩榜单。

  黄诗原管理的工银可转债年内收益15.08%,成为今年债基冠军。

  同样来自工银的工银可转债优选,今年亏了12.77%,为今年跌幅榜的第一。

  【冠军魔咒】

  黄海打破冠军魔咒,明年呢?

  2023年,公募基金的“冠军魔咒”,被万家基金的黄海打破了。

  2022年,黄海管理的产品囊括了当年公募基金的冠亚军,可谓是红得发紫。当时,黄海管理的万家宏观择时多策略,去年收益达到了48.56%排名第一;他管理的另一只基金万家新利,以43.66%的回报排名第二,不仅如此,黄海管理的万家精选还排到了第四。

  2023年,黄海管理的上述三只产品虽然最终未能进入混基业绩前20名,但收益全部超过20%,这在近年来的多位冠军基金经理中,实在是难能可贵。

  再看黄海管理产品的持仓。去年他能够成为公募冠军,主要依靠在煤炭能源股上的布局。而今年,黄海在股票的行业选择上,没有发生任何变化,继续重仓煤炭能源股,最终依然取得了不错的业绩。

  相比之下,东方区域发展的周思越,上半年满仓TMT、下半年满仓白酒,到了年末阶段,很可能有满仓抄底光伏。投资风格变化如此巨大,不知明年还能不能维持强势?

  封面图片来源:视觉中国-VCG41N903544522

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责任编辑:王许宁



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